轮到蓝狐狸和红叶鼠、波波蛙、桂花獾、青草蛇藏起来，小白兔寻找了。
小白兔第一个找到了波波蛙，第二个找到了青草蛇，第三个找到了桂花獾，第四个找到了红叶鼠。小白兔找呀找，就是找不到蓝色狐狸。
朋友们帮助他一起找，还是找不到蓝狐狸。
啊，蓝狐狸哪去了呢？
其实，蓝狐狸就臧在草地中央的大石头后面。因为他头上有一片魔法树叶，魔法树叶施展魔法，把蓝狐狸变成了一朵很大的蓝色花，小白兔认不出他了。
大家到处找蓝狐狸，他们围着蓝色花和大石头转了一圈又一圈，还是没有找到蓝狐狸。
看到他们跑来跑去到处找的样子，蓝狐狸忍不住笑了起来。
小白兔听到了蓝狐狸的笑声，小白兔说：“这儿有朵会笑的蓝色花！”
“这朵会笑的蓝色花，一定就是我们的朋友蓝狐狸！”青草蛇说。
蓝狐狸急忙说：“不，我不是蓝狐狸，我是蓝色花！”
“哈哈，我们找到你了！”大家一齐围过来，伸手去扯那朵蓝色花！
一，二，三，扯出了一个蓝狐狸！