傍晚，快乐蛙沿着小溪赶路，他看见前面有颗老榆树，树下有三只小鸡在玩捉迷藏。
突然。快乐蛙发现，有只大尾巴狐狸从老榆树后面窜了出来，扑向小鸡。
这时，叫小鸡已经来不及了。
快乐蛙对着狐狸大声叫：“不好啦，大尾巴狐狸，你的尾巴掉了！”
大尾巴狐狸平时最疼爱他蓬松又美丽的大尾巴，一听尾巴掉了，他赶紧回头去找。
这时，三只小鸡趁机逃开了。他们跑过快乐蛙的身边时，都惊慌地说：“快乐蛙谢谢你救了我们！”
大尾巴狐狸发现自己的尾巴还在，他生气的对快乐蛙说：“你胡说八道，坏了我的好事。”
“我才没有胡说八道。”快乐蛙说，“你想想，你要是伤害了小鸡，小鸡的爸妈饶不了你；小鸡的好邻居小兔、小刺猬饶不了你；小鸡的好朋友大狗、小猴和我都饶不了你……大伙联合起来对付你，你还会有这条美丽的大尾巴吗？”
听了这话，大尾巴狐狸赶紧夹紧尾巴跑了。
就在这天晚上，大尾巴狐狸梦见森林里好多居民追他、打他、揪他美丽的大尾巴，为首的就是他最怕的大狗。
狐狸在梦里大叫：“别揪我尾巴，我再也不干坏事了！”
快乐蛙用智慧战胜了狐狸，救了小鸡，帮助了弱小。