在一棵高大的大树上，有一只毛毛虫，它看见小鸟、蝌蚪……都有自己的妈妈，它也想找回自己的妈妈。
它爬呀爬，终于爬到了地上，他看见了蚯蚓，对它说：“妈妈我可找到你了”。蚯蚓说：“我不是你的妈妈，你的妈妈有一对翅膀”。
毛毛虫不气馁，他爬呀爬，到了一朵花上，它看见一只小蜜蜂正在采蜜，毛毛虫眼睛一亮，马上地爬过去说：“妈妈，我找的你好苦呀!”蜜蜂连忙摇摇头说：“我不是你的妈妈，他可比我大多了。”
可怜的毛毛虫失望极了，正要走的时候，忽然它卷成了一团，躺在花朵上，不一会就成了一只蝴蝶，它的妈妈看见了说：“孩子，你终于长大了!”