白日的喧嚣刚一停息，恶狼披上了牧人的外衣，牧人的手杖爪中提，腰上挂着一根牧笛，宽大的帽子压得低。
它悄悄地穿过了森林，为进晚餐走近羊群，它瞅见，看家狗茹契克已入梦境，它听见，沉睡的牧人菲尔斯鼾声均匀，羊儿们紧挨着身子，一只只排得齐齐整整。
它本来可以爪到擒来，攫取随心，但乔装打扮还算不得手段高明，恶狼还想要显示一下会说人话的本领，它呼唤起羊的姓名。
正当它要张开血盆大口，从林中传来了一声狼吼，牧羊人从梦中惊醒，牧羊狗立即投入战斗扑向它的死对头，一个挥起棍棒，一个咬住狼的咽喉。
恶狼追悔莫及，太聪明只是枉费心机，乔装的外衣，如今成了绊羁，只落得声声狼嗥，把原形暴露无遗。
菲尔斯并未多加犹豫，他一把撕下了伪装的外衣，接着，剥下了一张狼皮。
呈君一寓言，言简含深意：
生来是只狼，切莫装狐狸。
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